KI für Steuerberater — mit Steuergeheimnis
Das Steuergeheimnis nach § 102 AO und die Berufspflicht nach § 62 StBerG verlangen, dass Mandantendaten unter strikter Vertraulichkeit verarbeitet werden — auch beim Einsatz von KI. US-Cloud-Lösungen wie ChatGPT, Microsoft Copilot oder Google Workspace bringen Cloud-Act-Risiken, die schwer mit der Berufsordnung vereinbar sind. Nexoria läuft auf deutschen Servern mit Mistral AI als europäischem Sprachmodell — Compliance-Dokumente sind öffentlich einsehbar und direkt im Datenschutz-Audit verwendbar.
Compliance-Realität in der Steuerkanzlei
§ 102 AO (Steuergeheimnis) verpflichtet zur Wahrung des Steuergeheimnisses bei allen anvertrauten Verhältnissen — unabhängig von der eingesetzten Software. § 62 StBerG erweitert diese Pflicht um die Berufsordnung des Steuerberaters.
Der US Cloud Act verpflichtet US-Konzerne wie Microsoft, Google und OpenAI zur Herausgabe von Daten an US-Behörden — auch bei EU-Hosting. Eine vertragliche Zusicherung ändert nichts an dieser rechtlichen Reichweite. Mehr dazu im Blog-Artikel Cloud Act & DSGVO.
Nexoria ist so gebaut, dass dieser Schutz technisch und rechtlich nachweisbar ist — nicht nur vertraglich versprochen.
Sechs Anwendungsfelder in der Steuerkanzlei
Konkrete Funktionen mit den bestehenden Plattform-Modulen — keine zugeschnittene Sonderversion, sondern die gleiche Plattform mit Compliance, die zur steuerberaterlichen Realität passt.
VoiceBot-Telefonmenü für die Steuerkanzlei
Anrufer wird durchs Telefonmenü geführt: 1 für Termin, 2 für Belegabgabe-Auskunft, 3 für Status der Steuererklärung, 4 für Weiterleitung an Sachbearbeiter. Termine werden im Kalender geprüft und gebucht. Belegabgabe-Erinnerungen automatisch gesetzt. Außerhalb der Sprechzeiten weiter erreichbar — Mandantenanrufe gehen nie verloren.
VoiceBot-ModulMandantenakten-RAG mit Quellenangabe
Semantische Suche über Bescheide, Belege, Verträge, Korrespondenz mit dem Finanzamt. Hybrid-Retrieval (Vektor + Keyword) findet auch Aktenzeichen und Steuernummern in Sekunden. Antworten mit Dokument, Seitenzahl und relevantem Abschnitt — verifizierbar.
Intelligente SucheBelegerfassung via OCR und Klassifikation
PDFs, JPGs, Scans hochladen — OCR erkennt den Text automatisch. Mandantenakten-Wissensbasis indexiert. Belegtypen (Rechnung, Quittung, Vertrag) werden anhand der Inhalte klassifiziert. Sofort über die Suche auffindbar.
Plattform-AnleitungBescheide analysieren + Mandanten-Präsentationen mit Kanzlei-CI
DocStudio analysiert Steuerbescheide, extrahiert Fristen, Beträge und Einspruchspunkte. Erstellt Schreiben aus Aktenmaterial. Plus: Mandanten-Präsentationen für Bilanz-Meetings — aus Aktenmaterial oder Internet-Recherche zu aktuellen Steueränderungen, mit Kanzlei-Logo, Farben und Schriftart.
DocStudioMandantenchat auf der Kanzleiwebsite
Chatbot kennt Beratungsfelder, Honorarstrukturen, Sprechzeiten. Bucht Erstberatungstermine direkt im Kalender, sendet Bestätigungs-Email mit Kanzleibranding. Bei komplexen Anfragen nahtlose Übergabe an einen Mitarbeiter im FlowHub.
ChatbotsFlowbook: Mandanten-Onboarding und Belegabgabe
Standardisierte Workflows für Vollmacht, AVV, Honorarvereinbarung, Stammdatenerfassung. Plus: Belegabgabe-Workflow mit Pflichtfeldern, SLA-Erinnerungen und automatischer Eskalation bei verspäteter Abgabe.
FlowbooksEmail-Phishing-Schutz und KI-Antworten
Finanzbehörden-Phishing wird automatisch erkannt — Sender-Spoofing, Typosquatting, gefälschte Bescheide. Warnung mit konkreter Begründung direkt über der Mail. KI-Antwortvorschläge für Standardanfragen (Belege, Bescheide, Honorare) in Sekunden.
FlowHub KommunikationÜbersetzung in 12 Sprachen
E-Mails internationaler Mandanten werden auf Knopfdruck übersetzt. Antworten zurück in die Empfängersprache. HTML-Layout bleibt identisch — wichtig bei Bilanzen und Bescheiden.
FlowHubKanban für Steuererklärungen, Lohnbuchhaltung, Bilanzen
Jeder Mandant als Vorgang auf Kanban-Boards: Belegabgabe → Vorerfassung → Erstellung → Mandantenfreigabe → Versand. Farbcodierte Phasen, Fortschrittsbalken, Fristen-Überwachung. Sekretariat sieht sofort welche Erklärungen überfällig sind.
ProjektmanagementDrei konkrete Workflows aus dem Kanzlei-Alltag
So sieht das im Tagesgeschäft konkret aus — End-to-End-Flows mit den existierenden Modulen, ohne Eigenentwicklung.
1 · Belegabgabe per Telefon und VoiceBot-Erinnerung
Mandant ruft 17:30 Uhr an wegen Belegabgabe-Frist. VoiceBot meldet sich, Telefonmenü leitet auf Belegabgabe-Status — Bot prüft die Mandanten-Akte, sieht „Belege fehlen seit 12 Tagen" und erstellt automatisch eine Aufgabe für die Sachbearbeiterin. Mandant bekommt am nächsten Tag einen Anruf. Plus: VoiceBot kann Mandanten anrufen wenn Belege fehlen — Erinnerungs-Workflow ohne dass das Sekretariat das händisch verfolgen muss.
2 · Steuerbescheid-Analyse mit Mandanten-Präsentation
Steuerbescheid kommt per Post. Sekretariat scannt — OCR erkennt Text, Belegklassifikation ordnet als „Bescheid Einkommensteuer" zu. Steuerberater fragt Nex KI-Chat: „Welche Punkte aus dem aktuellen Bescheid weichen vom Vorjahr ab?" — Vergleichsanalyse läuft, Diff in Tabelle. DocStudio erstellt PowerPoint-Präsentation für das Mandantenmeeting mit Kanzlei-CI (Logo, Farben), inkl. editierbarer Diagramme zum Vergleich der Bescheide.
3 · Bilanz-Workflow für 80 Mandanten parallel
Im Bilanz-Mandanten-Flowbook sind alle 80 Mandanten als Vorgänge angelegt. Kanban-Board zeigt: 23 in Belegabgabe (15 vollständig, 8 verspätet), 31 in Vorerfassung, 18 in Bilanz-Erstellung, 5 in Mandantenfreigabe, 3 versandfertig. SLA-Überwachung erinnert automatisch an überfällige Schritte. Geschäftsleitung sieht in 30 Sekunden den Stand des gesamten Bilanz-Quartals — ohne Excel-Listen, ohne manuelles Nachfassen.
So adressiert Nexoria die steuerberaterliche Compliance
§ 102 AO — Steuergeheimnis
Mandantendaten werden auf dedizierten Servern in Deutschland verarbeitet. Sprachmodellverarbeitung über Mistral AI (Paris, EU) — kein US-Rechtssubjekt in der Kette. Steuergeheimnis bleibt im EU-Rechtsraum.
§ 62 StBerG — Auswahl der Datenverarbeiter
AVV nach Art. 28 DSGVO, Verarbeitungsverzeichnis nach Art. 30 und Datenschutz-Folgenabschätzung nach Art. 35 sind öffentlich einsehbar. Verwendbar in der eigenen Datenschutz-Dokumentation der Kanzlei.
Mandantentrennung auf Datenbankebene
Strikte Isolation auf Datenbank- und Workspace-Ebene. Audit-Logs dokumentieren jeden Zugriff revisionssicher.
Kein KI-Training mit Mandantendaten
Vertraglich ausgeschlossen — sowohl bei Nexoria als auch bei Mistral als Sub-Prozessor. Zentral dokumentiert im AVV.
Diese Seite ist eine technische Produktbeschreibung, kein Rechtsrat. Die Bewertung der Vereinbarkeit mit § 102 AO, § 62 StBerG und § 203 StGB im Einzelfall obliegt der zuständigen Steuerberaterkammer und dem Datenschutzbeauftragten der Kanzlei.
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