KI für Kanzleien und Steuerberatung: vier Aufgaben aus dem Kanzleialltag

Ausgangslage in Kanzleien und Steuerberatung

Der Bestand einer Kanzlei ist gleichzeitig ihr Arbeitsmaterial und ihr empfindlichster Punkt. Er wächst über Jahre, er besteht zu großen Teilen aus Dokumenten anderer Absender, und er enthält Angaben, die Dritte nicht sehen dürfen. Beides zusammen macht die naheliegende Antwort, alles in eine große durchsuchbare Ablage zu legen, zur schlechtesten Lösung.

Für Branchen mit Berufsgeheimnis nach § 203 StGB, etwa Kanzleien, Steuerberatung, Gesundheitswesen und öffentlicher Sektor, ist ein geschlossener europäischer Datenfluss oft die Grundvoraussetzung. Das ist eine Aussage über den Bedarf der Branche, nicht über die Erfüllung der Vorschrift durch Nexoria. Für Steuerberatung gilt das Steuergeheimnis nach § 102 AO, entsprechend hoch sind die Anforderungen an den Ort der Datenverarbeitung. Aussage über den Bedarf der Branche, nicht über die Erfüllung der Vorschrift durch Nexoria.

Die vier folgenden Aufgaben sind keine Kategorien wie Aktenmanagement, sondern Arbeitsschritte, die an einem gewöhnlichen Kanzleitag anfallen. Zu jeder steht, welchen Weg sie durch die Plattform nimmt und was als Beleg vorliegt.

Vier Aufgaben und ihr Weg durch Nexoria

Angaben, die in der berufsrechtlichen Prüfung gebraucht werden

Die Angaben stehen im freigegebenen Wortlaut der internen Claim Registry, content/claims.yaml. Sie sind bewusst nicht zugespitzt: Wo eine Einschränkung gilt, steht sie in derselben Zeile.

Grenzen, wann Nexoria in der Kanzlei nicht passt

Vier Punkte sprechen dagegen oder bleiben offen. Sie stehen hier, weil eine Kanzlei sie vor der Einführung kennen muss und nicht danach.

• Verpflichtung nach § 203 Abs. 3 StGB. Die Einhaltung des Berufsgeheimnisses liegt beim Berufsgeheimnisträger, nicht beim Softwareanbieter. § 203 Abs. 3 StGB verlangt zusätzlich eine vertragliche Verpflichtung der mitwirkenden Personen. Ob und in welcher Form Nexoria diese Verpflichtung anbietet, ist nicht veröffentlicht. Wer diese Verpflichtung braucht, klärt sie vor der Einführung im Einzelfall, nicht über diese Seite.
• Zertifizierung als Voraussetzung. Nexoria ist weder nach ISO 27001 noch nach SOC 2 zertifiziert, ein Zertifizierungsverfahren ist derzeit nicht terminiert. Die Rechenzentren, in denen die Plattform läuft, sind ihrerseits nach ISO 27001 zertifiziert. Das betrifft die Infrastruktur, nicht Nexoria als Anbieter. Die technischen und organisatorischen Maßnahmen orientieren sich am BSI IT-Grundschutz und sind umgesetzt, konkret an den Bausteinen ORP.4, CON.1, APP.5.3 und OPS.1.1.5. Das ersetzt kein Zertifikat. Eine Zertifizierung setzt ein externes Audit voraus, ein solches Verfahren ist derzeit weder beauftragt noch terminiert.
• Kanzlei- und Steuerfachsoftware bleibt bestehen. Nexoria ersetzt keine Fachanwendung für Aktenführung, Fristenkontrolle oder Buchführung. Automatisierungen verbinden die Plattform mit externer Software, welche Anbindung im Einzelfall möglich ist, klärt sich am konkreten System.
• Belege für die Qualität der Entwürfe. Zur juristischen oder steuerlichen Qualität KI-erzeugter Entwürfe liegt keine Prüfung und keine veröffentlichte Messung vor. Belegt ist die Nachvollziehbarkeit über die Quellenreferenz, nicht die fachliche Richtigkeit. Was Einkauf und Datenschutz sonst noch prüfen, steht in der Übersicht für Einkauf und Datenschutzprüfung.

Häufige Fragen

Nächster Schritt

Der belastbarste Test ist die eigene Akte. In einem Gespräch klären wir, wie die Mandate auf Workspaces geschnitten werden, wie Altakten erschlossen werden und was die Indexierung Ihres Bestands kostet.